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锂:外购澳矿生产的锂盐企业随着锂价持续下跌而亏损程度扩大,据SMM 统计9 月碳酸锂产量4.17 万吨,环比-7.32%,预计10 月产量3.86 万吨,继续环比-7.45%;同时市场库存去化,9 月碳酸锂库存4.86 万吨,环比-12.29%,其中锂盐厂库存2.95 万吨,环比-31.90%;9 月新能源汽车产销分别完成87.9 万辆/90.4 万辆,产量同比+16.1%,环比+4.32%。供给减产、库存下降、消费环比改善,基本面边际好转,锂价超跌反弹。但远期平衡表依然过剩,因此锂价超跌反弹,尚未反转。

锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为16 万元/吨,较上周上涨2.6%,电池级碳酸锂报价17.05 万元/吨,较上周上涨0.9%,电池级氢氧化锂粗粒报价为15.9 万元/吨,较上周上涨0.6%,电池级氢氧化锂微粉报价为16.8 万元/吨,较上周上涨0.6%。供给端,百川盈孚预计周内碳酸锂产量7632 吨左右,较上周产量减少1.51%。青海地区因季节性因素导致产量略有下滑,但开工整体仍维持高位。前期碳酸锂价格大幅下跌,导致企业亏损,外购原料企业成本压力较大,多选择停产及减产。同时由于锂矿开采等因素,受原料供应及成本双重影响,云母端企业减产明显。综合来看,本周碳酸锂装置开工率较上周下滑。需求端,本周碳酸锂市场需求较节中有所恢复。部分头部电池厂10 月排产减少,产业链普遍处于去库存的现状。但期货价格上涨及锂盐厂惜售心态增强,下游及贸易商受“买涨不买跌”影响,询价也有所增多,入市采购积极性略有好转。但短期内供需关系仍未转变,行业仍处于供大于求现状。下游采购仍显谨慎,多无批量采购计划,仅保持刚需小单跟进。资源端,阿根廷、玻利维亚和智利已开启文件草拟,推动建立Lithium OPEC(锂佩克),从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”;加拿大工业部以所谓为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资,国内锂资源自主可控意义凸显,建议关注永兴材料中矿资源天铁股份天齐锂业赣锋锂业等。

镍:本周LME 镍价为18580 美元/吨,较上周上涨0.4%;上期所镍价为151220 元/吨,较上周下降0.45%。

本周SHFE 镍库存0.93 万吨,LME 镍库存4.29 万吨,合计库存5.22 万吨,较上周增加5.0%。本周高镍铁主流成交价格1147.5 元/吨,较上周下降0.44%;低镍铁市场主流成交价4200 元/吨,较上周持平。电池级硫酸镍价格3.24 万元/吨,较上周上涨0.23%;电镀级硫酸镍价格3.42 万元/吨,较上周下降0.98%。本周镍铁供需均较上周有所下降;硫酸镍稳定排产,下游前驱体企业开工率未有明显起色,总体需求不佳;镍建议关注盛屯矿业和华友钴业。

稀土&磁材:本周稀土价格震荡下滑。轻稀土方面,氧化镨钕价格53.15 万元/吨,较上周价格下降0.37%;中重稀土方面,氧化镝价格270.5 万元/吨,较上周价格下降1.1%;氧化铽价格847.5 万元/吨,较上周价格下降0.59%。从供需基本面看,供应端,上游分离企业生产稳定,产量新增有限,金属企业陆续有新增炉台,金属产量缓慢增加,现货市场情况来看,氧化物数量一般,新增现货流出不多,金属市场库存减少,多数交付长协订单,可出散货较少,金属略显紧张。需求端,节后下游对应订单补货,前期钕铁硼企业新增订单已锁定原料,当前备货意向不强,同时终端订单持续性不强,短期内没有更多订单出现,下游不急于补货,当前市场僵持观望为主;建议关注华宏科技、大地熊、宁波韵升、金力永磁等。